Salesforce pobił szacunki przychodów i zysków za drugi kwartał 26 sierpnia. Następnie wykorzystał te wyniki, aby przekonać, że AI nie wpłynie negatywnie na popyt na oprogramowanie dla firm.
Dyrektor generalny Marc Benioff wskazał na rozszerzoną współpracę z Anthropic, laboratorium AI stojącym za Claude’em. Nazwał ją najważniejszym dowodem dla tej tezy.
Umowa z Anthropic jako kontrprzykład
Salesforce i Anthropic przedstawili Claudeforce, który pozwala sprzedawcom korzystać z danych Salesforce w Claude, żeby pisać maile i aktualizować rekordy. Po raz pierwszy Salesforce użył swojej marki “force” w produkcie innej firmy.
Inwestorzy obawiali się, że chatboty AI pozwolą firmom pominąć licencjonowane oprogramowanie, co nakręcało debatę SaaSpocalypse na rynkach technologicznych w tym roku. Benioff przekonuje, że sytuacja wygląda odwrotnie.
„Ta narracja o SaaSpocalypse to kompletna bzdura.”
Marc Benioff, CNBC
Benioff uznał przechowywane przez Salesforce dane klientów za fundament, na którym modele AI muszą działać w firmach. Uważa, że nie można pominąć tej warstwy.
„Modele AI potrzebują takiego poziomu inteligencji, bezpieczeństwa i kontroli dla użytkowników.”
Marc Benioff, CNBC
Wzrost potwierdza tezę
Benioff mógł wesprzeć się twardymi danymi. Roczny przychód powtarzalny Agentforce przekroczył 1,5 mld USD i wzrósł o ponad 240% rok do roku.
Przychody z Agentforce i Data 360 razem sięgnęły prawie 3,9 mld USD — wzrost o ponad 210%. Przychód 11,35 mld USD przewyższył prognozy, a akcje podrożały o 14% na rynku po godzinach.
Zysk netto również szczególnie wzrósł. Salesforce odnotował zysk 2,6 mld USD dzięki swojemu udziałowi kapitałowemu w Anthropic.
Laboratorium AI zostało wycenione na około 965 mld USD po ostatniej rundzie finansowania. Powiązało to interesy obu firm poza zwykłą umową na produkt.
Rezerwacje z pakietów AI premium Salesforce podwoiły się z kwartału na kwartał, co potwierdza dokumentacja spółki.
Benioff powiedział też Cramerowi, że wzrost nowych umów był najsilniejszy od czterech lat. Dodał, że odejście klientów jest bliskie historycznym minimom. Obie te tezy pokazują, że AI nie podważa zdolności Salesforce do utrzymania cen.
To, czy ta teza się obroni, zdecyduje, jak inwestorzy ocenią najlepsze akcje AI w sezonie wyników. Przed testem stają nie tylko producenci chipów, ale i dostawcy oprogramowania.
